中国报告大厅网讯，当前建筑机械（等价表述工程机械）行业的竞争格局正在发生深度变化，国内地产周期调整背景下，行业出清加速，头部企业凭借技术、渠道、品牌优势不断抢占份额，出口市场成为拉动行业增长的核心动力，行业马太效应持续凸显。
建筑机械的国内需求主要来自房地产开发、基础设施建设、矿山开发三个核心板块，其中房地产开发投资对行业需求的拉动占比长期维持在四成左右，行业景气度与地产投资周期高度绑定。2025年上半年房地产开发投资同比下降11.2%，延续了过去四年的下行趋势，对建筑机械新增需求形成明显压制。基础设施建设投资虽然保持一定强度，但受制于地方政府债务化解压力，新增开工规模不及市场预期，对新增需求的拉动作用有限，无法完全对冲地产投资下滑的影响。
截至2024年年底，中国工程机械主要产品保有量处于851万～927万台区间，其中塔式起重机保有量为25.6万～27.8万台，国内存量市场规模已经达到较高水平，当前新增需求更多来自存量设备的更新替代，而非新增项目带来的增量需求，行业整体需求进入存量竞争阶段。树根互联挖掘设备开工数据显示，2025年1-2月挖掘设备开工率为42.61%，低于往年同期正常水平，中国工程机械市场指数（CMI）2025年1月为104.56，2月微升至106.68，3月回升至128.56，一季度呈现弱复苏态势，二季度受地产投资继续下滑影响，指数再次回落，整体需求呈现波动走弱的特征。
从不同细分品类的需求表现来看，受应用场景差异影响，销量跌幅呈现明显分化，汽车起重机更多应用于基建项目，受地产下行影响相对较小，而塔式起重机、升降工作平台更多应用于房地产开发项目，需求下滑更为明显。
| 品类 | 2025年1-6月销量同比变化率（%） |
|---|---|
| 汽车起重机 | -8.4 |
| 塔式起重机 | -38 |
| 升降工作平台 | -30.7 |
跌幅差异的核心驱动因素就是下游需求结构的分化，不同品类的需求弹性差异直接反映在销量数据上，也侧面印证了地产投资下滑对行业需求的压制力度，后续只要地产市场没有出现明显反转，国内建筑机械需求整体走弱的格局不会发生根本性改变，这一判断的依据在于存量保有量已经处于高位，新增需求很难出现大幅增长。
国内市场需求走弱的背景下，出口已经成为支撑国内建筑机械企业营收增长的核心动力，过去十年国内头部企业凭借产品性价比优势，持续拓展东南亚、中东、拉美等新兴市场，逐步完成了海外渠道和服务网络的布局，进入收获期后出口规模持续增长。2025年1-8月中国工程机械出口额达到385.97亿美元，进口额为18亿美元，进出口贸易额合计403.98亿美元，出口额同比增长11.4%，延续了过去十年的连续增长态势，成为行业为数不多的增量市场。
从核心细分品类的出口表现来看，挖掘机作为行业规模最大的细分品类，出口增长表现尤为突出，2025年6月挖掘机国内销量8136台，同比增长6.2%，出口量达到10668台，出口量已经超过国内单月销量，同比增长19.3%。2025年1-6月挖掘机累计销量120520台，其中累计国内销量65637台，同比增长22.9%，累计出口量54883台，同比增长10.2%，2025年7月挖掘机单月销量17138台，同比增长25.2%，出口贡献了主要的增量。塔式起重机方面，2025年7月塔式起重机出口销量188台，出口销量同比增长7.4%，同期国内销量同比下降42.5%，拉动单月总销量同比下降26.8%，出口的韧性一定程度上对冲了国内需求的下滑。
| 品类 | 统计周期 | 出口同比增速（%） |
|---|---|---|
| 挖掘机 | 2025年1-6月 | 10.2 |
| 挖掘机 | 2025年6月 | 19.3 |
| 塔式起重机 | 2025年7月 | 7.4 |
| 行业整体 | 2025年1-8月 | 11.4 |
出口增速的差异源于不同品类的海外布局阶段不同，挖掘机作为通用型建筑机械，全球市场需求规模大，国内头部企业的布局时间早，产品认可度已经形成，因此增速高于行业平均水平，塔式起重机的海外市场拓展尚在初期，渗透率较低，因此增速相对平缓。全球市场层面，KHL集团数据显示2024年全球50强建筑机械企业总销售收入2376亿美元，中国企业全球市场份额达到18.7%，较十年前提升超过10个百分点，中国企业的全球竞争力仍有提升空间，出口增长的韧性仍将维持，不排除地缘政治因素对部分区域出口产生扰动，后续走势仍有待观察。
建筑机械行业属于典型的资本密集型、技术密集型行业，进入门槛较高，需要大规模的研发投入、产能投入和渠道投入，中小企业很难在行业中长期生存。过去十年行业经历了多轮景气度波动，下行周期中大量中小企业因为资金链断裂退出市场，头部企业凭借资金、技术、品牌优势不断抢占退出市场留下的份额，行业集中度持续提升。2025年上半年国内Top4建筑机械企业合计实现营业总收入1360.78亿元，营收占全行业的比例达到70%，马太效应已经非常显著。
从全球竞争来看，当前中国共有三家建筑机械企业进入全球50强前十，全球排名持续提升，产品覆盖全球绝大多数国家和地区，在新兴市场的份额提升速度明显快于欧美企业。新技术赛道方面，国内头部企业的电动化布局领先全球，数据显示2024年中国电动装载机销量达到2.4万台，渗透率达到14%，头部企业占据了九成以上的电动化产品市场份额，新技术赛道的竞争也呈现出明显的头部集中特征。从竞争策略来看，头部企业可以通过规模效应降低生产和营销成本，在行业下行周期中可以通过灵活的价格策略抢占中小企业的市场份额，同时头部企业的服务网络更加完善，无论是国内还是海外市场，都能及时为客户提供配件供应和维修服务，这是中小企业无法比拟的优势。
| 统计维度 | 市场份额（%） |
|---|---|
| 中国企业（全球50强） | 18.7 |
| 国内Top4企业（全行业） | 70.0 |
| 头部企业（电动装载机） | 90.0 |
不同维度的集中度数据都验证了头部集中的长期趋势，国内市场的集中程度已经远高于全球平均水平，头部企业对国内市场的控制力已经达到较高水平，后续集中度仍有一定提升空间，但提升速度会逐步放缓。电动化新赛道的竞争刚刚开启，头部企业凭借技术和资金优势已经占据了明显的先发优势，新进入者很难打破当前的竞争格局。值得注意的是，部分细分配件领域仍然存在专精特新中小企业的生存空间，这些企业聚焦于细分领域，凭借技术优势占据细分市场，但整体市场规模有限，不会改变行业整体的头部集中格局。
国内建筑机械行业经过数十年的发展，已经形成了非常清晰的区域产业集群格局，最核心的产业集群位于湖南长沙，汇聚了三一重工、中联重科两家全球前十的建筑机械头部企业，周边形成了完整的上游配套产业链，其次是江苏徐州、山东济宁等地，也分别培育了徐工机械、山推股份等核心企业，形成了各具特色的产业集群。产业集群的形成带来了明显的协同效应，上游配套企业就近布局，降低了整机企业的物流和沟通成本，提升了供应链响应速度，进一步强化了核心企业的竞争力。
长沙海关数据显示，2025年1-2月湖南工程机械出口额达到50.7亿元，同比增长27.6%，增速远高于全国行业平均的11.4%，核心产业集群的出口竞争力优势得到了数据验证。产业集群的发展吸引了更多的人才、资本、技术向核心区域聚集，进一步强化了集群的竞争优势，形成了良性循环。过去国内建筑机械行业核心液压件高度依赖进口，随着产业集群的发展，国内头部液压件企业纷纷向长沙等核心集群布局，逐步实现了核心部件的进口替代，进一步降低了整机企业的生产成本，提升了产品的性价比优势。
| 统计范围 | 统计周期 | 出口同比增速（%） |
|---|---|---|
| 湖南 | 2025年1-2月 | 27.6 |
| 全国整体 | 2025年1-8月 | 11.4 |
| 挖掘机 | 2025年6月 | 19.3 |
| 塔式起重机 | 2025年7月 | 7.4 |
核心产业集群的出口增速高出全国平均一倍以上，充分体现了产业集群的竞争优势，集群内完整的产业链配套能够更快响应海外市场的订单需求，交付周期更短，售后服务响应速度更快，进一步提升了产品的综合竞争力。近年来部分区域出台优惠政策试图吸引建筑机械企业落地，打造新的产业集群，但核心集群的技术、人才、配套优势已经形成，短期很难被颠覆，国内建筑机械行业的区域竞争格局会长期维持当前的态势，核心集群的优势会进一步强化，不排除部分配套环节向周边区域转移，但核心制造和研发功能仍会集中在现有核心集群。
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