涂附磨具2010市场回顾2011展望

    回顾即将结束的2010年涂附磨具市场，随着我国汽车、木工家具、玻璃、石材等相关行业的相继回暖，各种涂附磨具产品市场需求猛增。加上磨料、树脂胶、基布和工业纸等各种原材料价格的大幅上涨，砂布、砂纸、砂带、钢纸磨片等大部分涂附磨具产品价格均出现不同幅度的上涨，比如K51砂布，2010年初时价格在17元/米左右，截止到12月价格已经上涨到24元/米左右，上涨幅度在30%—40%之间。虽然市场需求仍比较旺盛，但随着企业纷纷扩产，2011年涂附市场将不会太乐观，价格继续上涨的可能性不大。

    市场回顾及原因分析

    市场产销两旺

    根据市场经济的价值规律，决定产品价格走势的是市场供求关系。对于涂附磨具市场而言，2010年基本上是产销两旺，为了说明下游需求的旺盛，还是先看一些相关行业的运行数据。
【1】据9月份工信部公布，2010年1-8月份，家具行业累计完成产量47234.8万件，累计同比增长26.0%。其中，木质家具累计完成产量16232.4万件，累计同比增长28.3%；金属家具累计完成产量25560.9万件，累计同比增长26.4%；软体家具累计完成产量2985.9万件，累计同比增长20.8%。

【2】据中国汽车工业协会的数据显示，2010年1-11月中国共实现汽车销售1639.54万辆，同比增长34.05%，11月份共实现汽车销售169.70万辆，环比增长10.10%，同比增长26.86%，根据以往经验，12月份销量通常会超过11月份，全年销量预计将会超过1800万辆。

【3】据工信部公布，2010年1-10月，全国造船完工量5080万载重吨，同比增长58.4%，新承接船舶订单量5462万载重吨，是2009年同期新接订单量的2.9倍；截至10月底，手持船舶订单量19366万载重吨，比2009年底手持订单上升2.9%，其中海船为5374万修正总吨，出口船舶占总量的87.4%。

【4】据北京中怡康时代市场研究有限公司对2010年前三季度市场规模测算，厨卫、小m88明升体育备用网址 行业整体销售额达到1094亿元，与去年同期相比增长16.4%，其中一季度厨卫、小m88明升体育备用网址 行业销售额同比增长15.9%，二季度同比增长20.3%，三季度同比增长13.1%，预计第四季度厨卫、小m88明升体育备用网址 行业市场总规模也将达到383亿元。从以上相关行业的运行数据来看，2010年家具、汽车、造船和m88明升体育备用网址 行业市场都已经有效好转，无疑对国内涂附磨具产品的需求也大量增加。

    市场供应方面，11月份，在贵州举行的2010全国涂附磨具行业信息及原材料交流大会上，中国机床工具工业协会涂附磨具分会秘书长王明远向大会做了《上半年涂附磨具行业经济运营情况与分析及发展中的思考》的主题报告。他指出：上半年，我国涂附磨具行业的经济运营保持了稳中有升的态势：销售收入达到21.02亿元，同比增长42.28%；出口交货值达到2.4亿元，同比增长19.02%；产量19618.15万平方米，同比增长8.86%；工业总产值23.47亿元，同比增长42.31%；每平方米单价达到10.73元，同比增长35.42%。国际贸易方面，出口总量为23793.6吨，总金额7784.8万美元，分别比2009年增长40.85%和54.04%。具体到企业而言，据江苏三菱研磨材料有限公司副董事长潘涛介绍，2010年整个市场是供不应求的，前10个月三菱砂布产量已经达到2250万平方米，达到全年4.5亿元的产值目标也不成问题，但感觉市场供货还是有些紧张，尤其是高档涂附磨具市场空间还很大，这也是三菱今后的发展方向。同时，新沂张氏磨具发展有限公司董事长张刚表示，2010年涂附磨具市场需求量增加了很多，整个市场可以说是供不应求，2010年张氏的产量也较去年增加了40%左右，销售额接近1亿元。

    原料涨价 压力增大 利润变薄

    2010年以来，随着国内经济通胀压力的日渐增大，磨料、树脂胶、坯布、纸等各种原材料价格纷纷上涨，企业生产成本压力陡然增加。正如江苏三菱研磨材料有限公司副董事长潘涛所言：“2010年各种原材料价格上涨非常厉害，比如棉花、化纤价格上涨高达100%，胶水、砂子也都有明显上涨，在生产成本大幅提高的情况下，我们的砂布产品也不得不进行了相应调整，比如K51布从年初的低点，到现在已经达到一个新的高点，总的上涨幅度最高达到40%。不过，我们的新产品都没有涨价，比如YC441宽幅碳化硅板材用砂布、PZ533锆刚玉砂带、钢纸和无纺布产品等等。”另外，新沂市张氏磨具有限公司董事长张刚也说：“2010年各种原材料都上涨，比如坯布由于棉花价格的上涨价格也由2009年的8元/平方米，涨到了现在的15元/平方米左右，磨料和胶的价格也都在涨，这样我们企业的成本压力就比较大，有的企业价格一年上调了10多次，但张氏没有上涨那么多，整体价格上调有30%左右。2010年涂附磨具市场需求是不错的，就是因为成本上涨之后，我们自身消化了一部分，导致利润空间小了一

些。”有类似说法的还有扬中市豪佳磨具有限公司的施立新总经理，他表示：“2010年整个行业都很忙，国内外的订单都比较多，但由于原材料价格上涨导致企业成本压力增加了不少，但产品价格却涨不上去，所以企业利润空间很薄。”

    市场动向及趋势

    企业忙扩产 产能或过剩

    2010年随着涂附磨具市场需求的好转，各企业的订单都比较充足，而且市场基本处于供不应求的状态。在如此难得的市场形势下，尽管企业的利润很薄，为了弥补金融危机期间的亏损，不少企业开始增加新的生产线，甚至有企业已经开始建新的厂房。比如，江苏三菱研磨材料有限公司投资2亿元，正在建15万平方米的第三厂区，建成后可以上8条涂附磨具生产线，目前已经安装成功一条，正处于调试阶段，有望2011年1月份出产品，第二条正在安装，2011年上半年可以出产品，保守估计这两条投入生产后每月能够生产120万平方米。同时，江苏的另一家知名涂附磨具企业镇江锋芒磨具有限公司，也建了一个新厂区，前不久已经投入生产，据了解锋芒的产能也增加了一倍左右。还有新沂市张氏磨具发展有限公司虽然没有建新厂，但也在增加新的设备，改造原有生产线，提高生产效率，大约在春节后能够投入生产，投产后预计产量能够至少翻一番。更能说明问题的是，在2010全国涂附磨具行业信息及原材料交流大会上，淄博理研泰山涂附磨具有限公司的翟建昌指出，随着行业形势的好转，涂附磨具市场需求迅猛增长，这也刺激了行业内新一轮的投资热，据估算2010年行业新增生产线15条，按每条生产线500万平方米的产能算，2010年新增产能7500万平方米。可以预见的未来市场竞争会更加激烈，涂附磨具已经到了一个高成本、低利润、残酷竞争的时代。
    高端化是行业趋势

    在2010全国涂附磨具行业信息及原材料交流大会上，湖北玉立砂带集团的黎珊玉董事长作为刚成立的专家委员会主任在发言中指出，行业同仁应该清醒地认识到目前中国涂附磨具业目前已进入发展的关键时期，一方面行业自身存在结构性产能过剩，一方面是国内高端市场大部分仍然需要依赖进口产品，解决好这一矛盾是实现我国涂附磨具行业的可持续发展由大变强的关键，也是摆在我们面前的重要而紧迫的任务。另外，在与新沂市张氏磨具发展有限公司的张刚董事长交流时，他谈到近年涂附磨具市场变化时表示，后期涂附磨具高端化是发展的方向，比如原来国内大部分厂家全靠51布打天下，现在就不一样了，产品正在逐步向高端市场发展，同时对磨料和基布的要求也越来越高。在这样的形势下，近年来张氏主要精力没有放到量的扩张上，而是放在了提高产品附加值上，产品都是中高档产品。还有江苏三菱研磨材料有限公司的潘涛副董事长，前不久也曾向笔者介绍，2010年三菱最大的变化是高档涂附磨具产品的快速增长，比如XA91（高档百叶片用布），XA310 、XA43（金属砂带用布）,PZ533（锆刚玉砂带），YC446 、YC441（板材宽幅砂带用布），还有钢纸产品和无纺布产品等。而传统产品随着市场的饱和没有明显的增长，像普通的K51产品就是这样，所以三菱后期会不断研发新产品，丰富自身的涂附磨具产品线。

    2011年市场预判

    近期通过和各位企业家的交流，笔者对2011年涂附磨具市场基本态度是乐观谨慎。需求方面，目前我国已经成为世界上汽车第一生产和消费大国，随着年内我国汽车保有量突破8000万大关，年销量可能突破1800万辆，预计在未来的10年汽车工业仍将是我国重点调控和扶持的行业，汽车行业将继续保持高速发展。同时，2010年1-10月，我国五金机电产品进出口额超过5000亿美元，顺差进一步扩大，累计达70.6亿美元，占同期全国贸易顺差的64％。由于中国五金制造水平的提高和产能的扩大，预计“十二五”期间，中国五金产品仍将保持每年10%以上的平稳增长。加上我国的木工家具、乐器行业的持续发展，航空航天、高速铁路、新能源发电、电子器件等高端市场的快速崛起，因此2011年我国涂附磨具的市场需求仍会比较旺盛。另外，在国内经济通胀的大环境下，磨料、棉花、工业纸、树脂等原材料价格仍将保持高位，人工成本将会进一步提高，仅从需求和成本来讲，后期涂附磨具产品价格仍有足够的动力。然而，不要忘记决定市场价格最基本的因素还是供求关系，在2010年国内企业纷纷扩大产能的情况下，2011年市场供应将会出现“井喷式”释放，供大于求的供求格局下，价格之战或许难以避免，中低档产品价格恐怕难以继续“昂首挺胸”，高档产品或能“独善其身”。

    总之，2011年的涂附磨具市场，需求仍然旺盛，市场仍有成本支撑，产能规模放量后，价格将涨跌两难，市场上价格厮杀的声音也许会更加惨烈。

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