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2025年基金商业计划书模板

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  2025年基金明升m88国际 是遵循国际惯例通用的标准文本格式撰写而成,全面介绍了公司和项目运作情况,阐述了产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求。

  基金项目摘要部分浓缩了商业计划书的精华,涵盖了计划的要点,对于商业目的的解读一目了然,便于阅读者在最短的时间内评审计划并作出判断。

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  基金项目人员及组织结构部分详细说明了核心管理团队的组成及背景情况。并对主要管理人员着重进行阐述,介绍他们所具备的管理能力,在企业中的职务及责任,他们过往的详细经历及背景。同时,对于公司各部门的功能与职责,各部门负责人及成员,公司的薪酬体系,股东名单、持股比例等也做了说明。

  基金项目市场预测对于产品(服务)是否存在需求,需求程度如何,是否可以给企业带来所期望的利益,市场规模有多大,未来发展趋势如何,影响因素有哪些,企业目前面临的竞争格局,主要的竞争对手有哪些等方面进行了详细阐述。

  基金项目营销策略结合了消费者的特点、产品的特征、企业自身的状况以及市场环境方面的因素,充分考量策略实施的可行性行,并对营销渠道的选择、营销队伍的管理、促销计划、广告策略及价格制定进行充分的制定。

  基金项目财务计划和企业的生产计划、人力资源计划、营销计划等都是密不可分的,需要建立在对产品(服务)的成本、产出规模充分分析的基础之上,我们依据企业的真实情况,对于现金流量表、资产负债表及损益表进行了详细测算。

延伸阅读

北京证监局:注销乾道基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证(20241231/18:08)

北京证监局公告,近期,乾道基金销售有限公司向我会提交了注销公募证券投资基金销售业务许可证的申请,根据《行政许可法》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等有关规定,我会决定注销乾道基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。(北京证监局网站)

招商证券:中证A500指数相关基金是当前市场的重要变量(20241230/15:10)

招商证券首席策略分析师张夏表示,中证A500指数相关基金是当前市场的重要变量。从规模上看,中证A500ETF上市后规模迅速增长,是历史上突破2000亿元规模最快的ETF品种。从交易活跃度来看,目前中证A500ETF成交额已经反超沪深300ETF成为目前市场上最活跃的ETF品种。ETF持有人在9月底市场大涨后目前整体已经处于盈利状态,ETF有望凭借赚钱效应继续吸引投资者买入,形成资金-盈利的正反馈。

年内QDII基金规模增势强劲 超八成产品实现浮盈(20241230/04:16)

随着2024年步入尾声,投资海外市场的QDII(合格境内机构投资者)基金今年以来的表现尤为亮眼,不仅实现了显著的浮盈,整体规模也大幅增长。业内人士认为,QDII基金规模的快速增长,一方面得益于全球资本市场的回暖,为QDII基金提供了更多的投资机会;另一方面,也反映了国内投资者对海外市场投资需求的不断增加。随着国内居民财富的增长和全球化配置需求的提升,QDII基金作为连接国内投资者和海外市场的桥梁,其重要性日益凸显。(证券日报)

基金公司自购股票型基金超26亿元 创年度历史新高(20241230/02:48)

截至12月28日,2024年以来基金公司累计申购8487次,相比2023年减少34%;累计赎回5291次,相比2023年减少22.69%。今年以来参与申购、赎回的基金公司分别有134家、131家,相比2023年降幅均在一成以内。净申购额方面,2024年以来,公募基金合计净申购额为-1794.84亿元。在所有公募基金类型当中,股票型基金净申购额排在第一位。据数据宝统计,过去4年,股票型基金自购热情高涨,2021年净申购额首次突破10亿元,2023年突破20亿元,2024年以来股票型基金净申购额达到26.15亿元,创年度历史新高。(证券时报)

基金公司扎堆调研布局跨年行情(20241223/20:50)

为布局跨年行情,基金公司加强调研,AI、机器人、芯片等行业上市公司受到基金公司重点关注。在基金公司看来,近期多维度的增量政策有望对基本面形成实质性支撑,中长期A股具有较高的配置价值。从跨年行情来看,受益于全球科技创新浪潮和国产替代演绎的科技成长趋势,半导体、消费电子及AI应用等产业趋势较强的方向,值得重点关注。与此同时,有政策导向预期的消费、IT服务等板块也值得关注。此外,红利资产仍是底仓选择。(中国基金报)

对冲基金纷纷转为看多 押注美元将升至165日元(20241223/14:35)

杠杆基金转而看好美元兑日元,它们纷纷建仓,押注该货币对未来几个月内将上涨5%。在上周美联储鹰派和日本央行鸽派利率决定之后,对冲基金纷纷涌入看涨美元兑日元的选择权交易。这些观点也打击了日元的情绪,市场现在对日元前景的乐观程度下降。12月19日在央行做出决定之后,DTCC上的美元兑日元交易量飙升,总金额超过230亿美元,这超过本月约150亿美元的前期高点。截至东京时间周一14:19,美元兑日元是DTCC上选择权交易中最活跃的货币对。“我们看到对冲基金买入美元/日元看涨期权或数位期权,以期该货币对升至160-165区间,尽管日本财务大臣和财务省发出警告。”巴克莱银行驻新加坡的亚洲外汇期权主管Mukund Daga说道。美元兑日元周五收在156.31日元,东京时间15:13日元下跌0.2%至156.60。

中证A500基金总规模突破3200亿元 创出新高(20241221/07:54)

中证A500指数自今年9月23日正式发布以来,规模增长势头强劲。Wind资讯数据显示,截至12月20日,46只中证A500基金(仅统计主份额)规模达3236.28亿元。若算上各类份额,围绕该指数成立的基金产品数量已经达到94只(统计不同份额)。总的来看,中证A500基金整体规模大部分由ETF构成。据记者不完全统计,22只相关ETF产品规模达到2350.32亿元,来自国泰基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、广发基金管理有限公司等10家公募机构旗下的ETF规模均超过100亿元。(证券日报)

发起式基金上新加快 公募机构逆市“播种”传递信心(20241221/03:08)

今年以来,发起式基金上新速度加快。截至3月15日,年内新成立153只(不同份额分开计算,下同)发起式基金,在全部新发行基金中占比近三成。相较于去年同期成立的发起式基金,在数量和占比方面均有所增加。 对此,受访业内人士认为,当前市场环境的变化是重要原因,龙年春节后市场迎来诸多利好,权益资产投资价值显现。基金公司自掏腰包成立发起式基金,逆市谋求布局,也向市场和投资者传递了信心。(证券日报)

多只基金前十大重仓股或调整(20241218/12:29)

年末已至,不少基金经理似乎正在调整自己的重仓方向。记者梳理发现,多只基金的单日净值涨跌幅与其三季度末前十大重仓股的单日股价表现发生了较大程度的背离,比如,在重仓赛道发生较大回调时,有基金的单日净值反而发生了明显的提升。有业内人士指出,在年底,不少基金经理会根据市场风格变化和自身的投资框架,对持仓进行调整,以期获得更好的收益。(中证报)

中信证券:指数基金持股市值首次超越主动,大型机构持仓ETF超万亿元(20241101/08:24)

中信证券研报表示,2024年三季度大型机构投资者增持A股宽基ETF约2900亿元,季末持有市值已超万亿元,在净值增长与净申购驱动下,非货ETF规模大幅增加1.06万亿元至3.35万亿元,沪深300指数基金规模突破万亿元,指数基金总规模达4.78万亿元。宽基ETF管理人受益,规模集中度进一步提升。新产品方面,A500产品竞争火热,45家机构上报60只产品,首批ETF上市后规模迅速增长至500亿元。北向ETF交易日渐活跃,占A股ETF成交额比例达3.8%。指数基金持有A股市值首次超越主动权益基金,市场定价权逐渐显现。

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