管道作为基础设施建设和能源运输的核心载体，其发展趋势直接关系到城镇运行效率和能源安全保障。近年来，随着城镇化建设推进、老旧管网改造提速和清洁能源消费占比提升，我国管道行业保持稳定增长，供给格局和需求结构都发生了深刻变化。
我国城市管网经过数十年建设，已经形成覆盖多领域的存量网络，金属管道作为传统核心品类，主要应用于油气长输、大口径市政供水排水等领域，其供给规模直接反映了能源基础设施和民生工程的建设投入。金属管道的上游原材料以钢材为主，供给端波动与钢材价格高度关联，近年来钢材价格维持高位震荡，中小金属管道企业的成本压力持续凸显，行业整合速度逐步加快。
我国城市管网不同品类的存量规模清晰展现了供给结构的演化方向，近年来天然气管道和排水管道的存量增长持续领跑，这与“煤改气”政策推进和海绵城市建设要求直接相关。
| 品类 | 长度（万公里） | 占总长度比例 |
|---|---|---|
| 供水管道 | 115.31 | 31.48% |
| 天然气管道 | 103.92 | 28.37% |
| 排水管道 | 95.25 | 26.00% |
| 集中供热管道 | 52.37 | 14.15% |
| 合计 | 366.85 | 100.00% |
从结构占比观察，供水和天然气管道合计占比接近六成，反映出城镇民生类基础设施建设中，清洁能源供应和居民饮用水保障是核心投入方向。排水管道占比超过四分之一，也体现了近年来城市内涝治理对管网扩容的要求，未来排水管道的存量增长仍有空间。
回归产业逻辑，金属管道的需求增长当前主要集中在长输油气管道领域，中西部地区能源基础设施建设力度持续加大，河南油气长输管道总里程突破10000公里，较十三五末增加1300公里，直接体现了这一趋势。而在市政民用领域，塑料和复合管凭借耐腐蚀、安装便捷等优势，对金属管道的替代趋势逐步提升，金属管道的产品结构也向大口径、高压力、防腐特种方向调整，中小企业逐步退出通用品类市场，头部企业占据了大部分高端市场份额。
塑料管道凭借产品特性优势，近年来在市政供水、建筑给排水、燃气配气管等领域的渗透率不断提升，已经成为民用市政领域的主流品类。我国塑料管道行业市场化程度高，竞争格局集中，头部企业凭借品牌、渠道和产能优势不断挤压中小品牌市场空间，行业集中度持续提升。
| 指标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 年设计产能 | 325 | 万吨 |
| 产能利用率 | 74.1 | % |
| 2024年上半年海外市场收入 | 13.23 | 亿元 |
| 海外收入同比增速 | 15 | % |
| 海外营收占比 | 9.8 | % |
| 独立独家一级经销商数量 | 2891 | 家 |
产能利用率维持在七成以上，说明国内塑料管道需求并未出现严重过剩，头部企业的产能利用率处于合理区间，不存在大规模产能闲置的情况。海外收入实现两位数增长，占比接近一成，说明头部企业的全球化布局已经初见成效，未来海外市场有望成为新的增长极。经销商网络的下沉布局，也使得头部企业能够快速覆盖三四线城市和农村市场，抢占老旧管网改造的增量需求。
进一步拆解细分品类结构，PVC管依然占据塑料管道最大市场份额，主要应用于排水和低压给水领域；PE管的增长速度最快，因为其产品特性适配燃气配气管和高压给水管，符合清洁能源推广和饮水安全升级的政策要求，占比逐年提升；复合管道则主要应用于工业特种领域，市场规模较小但毛利率较高，吸引了细分领域企业深耕布局。整体来看，塑料管道行业CR5占比已经超过60%，头部企业优势持续放大，中小品牌主要占据局部区域零散市场，生存空间被逐步压缩。
国内管道行业头部企业主要分为两类，一类是以塑料管道为主的民用龙头，另一类是以金属管道为主的能源基建龙头，部分企业实现全品类布局，覆盖上下游产业链。头部企业产能布局围绕下游需求聚集地展开，长三角、珠三角和环渤海地区是下游建筑和市政需求最集中的区域，超过六成的产能布局在东部沿海地区。近年来，随着中西部基建投资力度加大，不少头部企业开始在中西部布局新生产基地，缩短运输半径，降低物流成本，抢占区域增量市场。
长三角地区作为我国经济最活跃的区域，建筑业和制造业发达，对通风管道等配套管道的需求持续增长，2025年长三角地区通风管道加工市场规模达到387.6亿元，同比增长12.3%，增速高于全国平均水平。这一增长背后，是长三角地区智能制造产业园区和商业综合体建设持续提速，通风管道作为配套基础设施，需求随项目开发同步释放。头部企业纷纷在长三角区域扩大加工产能，就近满足项目需求，提升交付效率，巩固区域市场份额。
从产能扩张节奏来看，头部企业的扩张更加理性，不再盲目追求产能规模，而是围绕下游需求结构调整优化产能布局，加大高端产品产能投入，压缩低端通用产品产能。这种调整使得头部企业的盈利能力保持稳定，应对原材料价格波动的能力也有所提升，反观中小品牌，因为缺乏技术和资金优势，难以切入高端市场，只能在低端领域打价格战，利润空间持续被压缩，逐步被市场淘汰。
区域市场的供给和竞争特征存在明显差异，东部沿海地区城镇化起步早，管网存量大，新建需求和改造需求都比较旺盛，头部企业渠道下沉充分，市场竞争主要体现在品牌、服务和产品品质层面，价格竞争相对缓和。中西部地区近年来基础设施投资力度大，新兴市场空间广阔，吸引了大量企业进入，价格竞争相对激烈，头部企业正在逐步完善渠道布局，抢占增量市场。
从能源管道维度来看，中西部地区是我国油气资源的主要输出地，西气东输、川气东送等国家级能源通道都经过中西部，长输油气管道的建设力度持续大于东部地区，河南油气长输管道总里程突破10000公里，较十三五末增加1300公里，就是典型的例证。广西南宁新建天然气高压输气管道项目全长23.5公里，设计压力4.0MPa，年输气能力10亿立方米，也反映出地方清洁能源管道建设在中西部地区的持续推进。
偏远地区和三四线以下市场，因为管网建设成本高，市场空间分散，头部企业布局不足，依然以地方中小企业为主，这些企业凭借本地化服务和价格优势，维持了一定的生存空间。未来随着老旧管网改造向基层下沉，头部企业的渠道覆盖会进一步完善，这部分市场的整合速度也会逐步加快。
市政管网改造是当前管道行业最大的确定性增量需求来源，十四五期间我国明确将城镇老旧小区改造列为重大民生工程，水电气热等管线改造是核心内容，2020-2025年我国小区基础设施老旧管线改造长度达到31万公里，直接拉动了大量管道替换需求。改造需求不仅带来了产品端的增量，也推动了管道检测运维等后市场的快速发展，改变了行业需求结构。
近年来市政管网各主要品类的长度保持稳定增长，增速符合城镇化推进和老旧改造的整体节奏，能够清晰反映改造需求的释放节奏。
| 品类 | 2023年底长度（万公里） | 2024年底长度（万公里） | 同比增速 |
|---|---|---|---|
| 城市供水管道 | 115.31 | 119.95 | 4.02% |
| 城市集中供热管道 | 52.37 | 54.62 | 4.31% |
供水和供热管道的同比增速都维持在4%以上，说明改造需求带来的存量替换和新增需求保持稳定释放，不排除未来随着改造力度进一步加大，增速还有提升空间。这一稳定增长态势，也给管道生产企业的产能规划和市场布局提供了明确的方向，行业整体增长的确定性较高。
管道检测运维后市场的增长速度已经超过新建市场，2024年我国管道检测工程行业市场规模达到38.44亿元，同比增长6.9%，增速高于管道产品市场平均水平。未来随着管网存量不断扩大，后市场占比还会进一步提升，不少传统管道生产企业已经开始布局检测运维业务，实现从单一产品销售向全生命周期服务转型，拓展了盈利空间。行业机构预测，未来五年我国各类管网改造总量预计达到60万公里，总投资需求达到4万亿元，这意味着未来五年管道行业将持续获得政策和资金支持，需求增长的确定性较高。
油气长输管道是保障国家能源安全的核心基础设施，随着我国天然气消费占比持续提升，天然气产量和进口量不断增长，带动了长输管道建设投资的稳定增长。2025年我国天然气产量达到2619亿立方米，产供储销体系建设要求加快干线和支干线管道建设，完善区域管网互联互通，提升天然气调配供应能力。2025年我国天然气管道行业建设规模达到1241亿元，同比增长7.54%，投资保持稳定增长。
从全球范围来看，2024年全球在役天然气管道总里程达到136.8万公里，同比增长0.59%，在建天然气管道总里程6.9万公里，同比增长2.07%，全球天然气管道建设随天然气消费增长保持稳步扩张。我国油气管道总里程截至2022年底累计达到15.5万千米，当年新建成油气管道里程4668千米，近年来，在双碳目标下，天然气作为化石能源向清洁能源转型的过渡能源，地位得到确认，长输管道建设节奏有所加快，重点工程持续推进，带动了大口径高压力钢管的需求增长。
成品油和原油管道建设也在有序推进，保障国内能源供应的稳定性，降低能源运输成本，减少公路运输带来的安全隐患和能耗。不排除未来随着新能源产业快速发展，部分区域的油气管道建设节奏会有所调整，但整体来看，天然气作为保障能源供应安全和调峰的核心能源，需求仍会保持增长，天然气长输管道建设仍将保持稳定增长，一定程度上仍是管道行业重要的需求支柱。
东部沿海地区是我国经济最发达、城镇化率最高的区域，管网存量大，需求结构以更新改造和新增配套为主。老旧城区因为管网建设时间早，大量管线超过设计使用寿命，漏损率高，安全隐患多，改造需求非常迫切，珠三角和长三角的老旧城区改造项目密集释放，带动了管道需求稳定增长。同时，东部地区清洁能源推广力度大，煤改气工程推进速度快，天然气管道的新建和改造需求都比较大。
东部沿海地区房地产市场进入存量时代，新建住宅需求有所下滑，但城市更新项目多，旧改、城改项目带动了大量配套管道需求。长三角地区2025年通风管道加工市场规模达到387.6亿元，同比增长12.3%，反映出商用建筑和工业产业园区建设对配套管道的强劲需求。此外，东部沿海地区海洋工程和临港工业发达，对特种防腐管道的需求也在增长，带动了高端特种管道产品的市场扩容。
整体来看，东部沿海地区管道市场规模大，需求结构多元化，增长稳定，是头部企业的核心盈利市场，未来随着改造力度加大，需求仍会保持稳定增长，高端产品需求占比会进一步提升。
中西部地区近年来在西部大开发和中部崛起战略推动下，基础设施投资力度持续加大，城镇化速度快于全国平均水平，市政管道和油气管道的新建需求都比较大，是管道行业增量需求的主要来源。河南作为中部核心省份，截至2025年底油气长输管道总里程突破10000公里，较十三五末增加超过1300公里，体现出中西部能源管道建设的快速增长。广西南宁新建天然气高压输气管道项目年输气能力达到10亿立方米，也反映出地方清洁能源管道建设在中西部的持续推进。
中西部地区城镇化仍处于快速推进阶段，大量新建住宅和市政工程项目开工，带动了管道产品的刚性需求，同时，国家级能源通道多经过中西部地区，大量长输管道建设投资也拉动了当地管道需求。未来，随着中西部地区承接东部产业转移，工业项目不断落地，对工业管道和配套管道的需求还会进一步提升，需求潜力较大。
头部企业已经意识到中西部市场的增长潜力，近年来纷纷在河南、四川、广西等中西部省份布局生产基地，就近满足区域需求，降低运输成本，提升市场竞争力。未来，随着中西部基建投资持续加码，这一区域的管道需求占比会逐步提升，成为拉动行业增长的重要动力。
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