中国报告大厅网讯，当前建材家居行业处于地产周期调整后的转型阶段，新房交付规模下行倒逼行业从增量扩张转向存量挖潜，投资逻辑从流量争夺转向细分需求满足。
过去十年行业依托新房流量持续扩张，线下卖场面积保持逐年增长态势，2025年全国规模以上建材家居市场总面积录得18163.5万平方米，同比下降11.38%，首次出现两位数的面积降幅，本质是行业自发去产能、去低效布局的出清表现。头部连锁卖场企业逐步关闭低租金贡献、低坪效的偏远门店，收缩非核心区域布局，整合核心商圈现有资源，战略方向从规模扩张转向单店坪效提升，行业供给端的泡沫逐步挤出。
政策层面，工业和信息化部等四部门明确培育50个知名品牌、15个高水平特色产业集群、10个家居生态品牌、500家智能家居体验中心的发展目标，供给端的品牌集中度正在逐步提升，中小产能加速出清，头部企业通过并购整合获取更多市场份额。回溯2021年，国家统计局数据显示当年建材行业利润达到5587亿元，工业和信息化部数据显示四大重点细分规上企业营业收入3.8万亿元，占全行业营收的20%，头部集中的趋势早在2021年已经显现，到2025年这一趋势进一步强化，中小品牌的生存空间持续被压缩。
全国建材家居景气指数(BHI)2025年12月录得107.49点，环比下降6.69点，同比下降1.33点，当月规模以上建材家居卖场单月销售额1179.60亿元，环比下降9.00%，同比下降4.40%，全年累计销售额14411.45亿元，同比下降3.33%，流通端的运行数据也印证了供给收缩下的行业调整态势。
供给端的产品创新围绕新消费需求展开，创新资源向契合消费升级方向的领域集中，国家市场监督管理总局数据显示，2025年1-4月全行业新增消费品种类达到809.8万种，同比增长40.4%，其中五大类家装产品新增133.2万种，涉及企业1.2万家，同比增长560.8%，家装领域的创新速度远高于行业平均水平，反映出企业针对消费端需求变化快速调整产品结构。头部企业加大对细分场景产品的研发投入，中小微企业也针对区域市场需求推出差异化产品，不同细分领域的创新热度差异显著，数据呈现清晰的结构化特征。
| 细分领域 | 新增数量（万种） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 智能家居 | 3.0 | 1985.5 |
| 家具照明 | 93.5 | 1016.4 |
| 适老化改造 | 1.0 | 498.2 |
| 卫生洁具 | 5.1 | 358.1 |
| 装修材料 | 30.7 | 195.8 |
这一数据结构反映出供给端对新消费需求的响应速度，智能家居和适老化改造作为新兴需求方向，创新增速远高于传统装修材料领域，大量中小企业涌入新兴赛道，推动产品种类快速扩张。传统品类的创新增速虽然较低，但基数较大，依然维持稳定的新品推出节奏，满足存量市场的更新需求。进一步拆解智能单品细分领域，智能马桶新增0.3万种，同比增长793.3%，智能门锁新增0.2万种，同比增长620.0%，智能插座新增0.08万种，同比增长975.7%，功能细分的智能单品是当前创新热点。
新建住宅销售面积2024年同比下降14.1%，新房需求对建材家居的拉动作用持续减弱，行业需求重心逐步从新增装修转向存量房翻新改造，不同细分群体、不同区域的需求特征差异明显。银发群体的适老化装修需求三年增幅达到127%，从2022年初到2025年底，需求规模扩张超过一倍，适老化改造相关的扶手、防滑瓷砖、智能呼叫设备、适老卫浴等产品需求快速增长，供需两端呈现同步扩张的态势。
政策层面，绿色建材需求在政策拉动下快速增长，2023年底绿色建材下乡活动试点省份达到12个，政府采购支持绿色建材政策实施城市达到48个，政策拉动下沉市场绿色建材渗透率持续提升，农村装修市场的绿色产品占比逐年提高。存量需求的另一个特征是整装、整家定制模式的兴起，消费者更倾向于一站式购买，头部家居企业纷纷推出整家定制套餐，整合多个品类产品，降低消费者决策成本，带动单客价值提升。产品创新的区域分布也反映了存量需求的区域差异，建材家居产业集群和消费活跃区域的创新投入更高，新兴产品的推出速度更快。
| 区域 | 新增数量（万种） | 占比（%） |
|---|---|---|
| 广东 | 50.3 | 37.8 |
| 浙江 | 20.3 | 15.3 |
| 江苏 | 10.4 | 7.8 |
| 江西 | 8.5 | 6.4 |
| 四川 | 8.0 | 6.0 |
前五省份合计贡献了超过七成的家装新品，广东作为全国建材家居产业聚集地，依托完善的产业链配套，新品数量占比超过三分之一，产业集群的创新优势十分明显。中西部区域的创新占比逐步提升，反映出内陆消费市场需求的崛起，带动本地产出和创新能力提升，区域需求的梯度特征逐步形成。
国内市场需求调整后，出口成为头部企业对冲国内需求波动的重要方向，家具作为建材家居出口的核心品类，近年出口规模的变化呈现清晰的复苏调整特征，不同年份的出口数据反映了海外需求波动和企业竞争力的变化，头部企业通过市场布局调整逐步适应海外需求变化。
| 统计周期 | 出口金额（亿元） | 同比增速（%） |
|---|---|---|
| 2023年1-11月 | 4025.2 | - |
| 2024年1-11月 | 4326.1 | 7.5 |
| 2025年1-3月 | 1144.6 | -7.0 |
2024年家具出口结束此前的调整态势，实现正增长，反映出中国家具产品的全球竞争力依然较强，头部企业通过海外仓布局、本地化运营逐步开拓东南亚、中东等新兴市场，对冲欧美成熟市场需求波动。2025年一季度的同比下降受海外高基数和消费需求波动影响，后续走势仍有待观察。贸易壁垒对中国家具出口的影响持续存在，欧盟碳关税等政策逐步落地，对高能耗建材产品出口提出了更高的合规要求，绿色生产能力更强的企业更容易满足海外市场要求，获取更多订单。
智能家居是当前建材家居行业创新热度最高的细分赛道，2025年1-4月新增产品种类同比增长接近20倍，创新速度远高于其他领域，消费者对智能家居的接受度逐步提升，需求从单一智能单品向全屋智能解决方案升级，头部企业纷纷搭建智能家居生态平台，整合不同品类的智能产品，实现互联互通，提升用户体验。从产品结构看，智能马桶、智能门锁、智能插座等功能型单品的创新速度最快，新增产品增速均超过500%，这类产品改造难度低，不需要整体重新装修，适配存量房改造需求，消费者购买意愿较强，市场渗透率持续提升。
全屋智能解决方案当前主要针对新建高端住宅市场，市场规模逐步扩大，头部地产企业与智能家居企业合作，在新房交付阶段预装智能系统，带动B端需求稳定增长。政策层面，工业和信息化部等部门提出建设500家智能家居体验中心的目标，推动线下体验场景建设，降低消费者认知门槛，带动C端需求加速释放。具备核心技术研发能力、完善的生态布局、成熟线下渠道的企业更容易在智能家居赛道胜出，细分单品领域具备品牌优势的企业也能获得稳定的市场份额，中小品牌依托差异化的细分场景定位也能获得生存空间。
中国人口老龄化程度持续加深，银发群体的居家养老需求拉动适老化建材家居产品需求增长，2022年到2025年三年间需求增幅达到127%，需求规模快速扩张，供给端新增产品种类同比增长接近500%，供需同步增长的趋势明确。适老化改造需求主要分为两类，一类是家庭自主改造，针对居家养老的老年家庭，对卫生间、厨房等高频使用空间进行适老化改造，更换防滑地板、坐便器、扶手等产品，另一类是政策推动的公立养老机构改造，集中采购适老化建材家居产品，需求规模稳定。
当前适老化改造赛道尚处于发展早期，市场集中度较低，多数企业针对适老化需求对现有产品进行改造升级，专门开发的原创产品相对较少，具备先发品牌优势的企业有望率先抢占市场。适老化产品的研发需要结合老年群体的使用习惯，对产品的安全性、便捷性要求较高，不符合用户实际需求的产品难以获得市场认可，不排除部分企业盲目进入赛道后被淘汰的可能，赛道整体的盈利模式仍有待观察，长期投资价值需要持续跟踪需求落地情况。
建材家居行业与房地产行业关联度较高，新建住宅交付规模直接带动新房装修需求，2024年新建住宅销售面积同比下降14.1%，新房装修需求持续萎缩，对依赖新房流量的建材家居企业产生较大冲击，部分企业应收账款增加，现金流压力加大，中小品牌企业逐步退出市场。头部企业虽然通过拓展存量业务对冲新房需求下滑的影响，但存量市场竞争更加激烈，营销费用率提升，利润水平也受到一定影响。
房地产行业调整的持续时间超出部分企业的预期，部分提前扩张产能的企业面临产能利用率不足的问题，固定成本拉高，利润空间被压缩，部分企业被迫出售资产缓解现金流压力。保交楼政策推动存量新房交付，部分滞后的装修需求逐步释放，一定程度上缓解了行业压力，但新房需求下行的长期趋势没有改变，企业依然需要持续调整业务结构应对需求变化。
传统建材家居销售主要依赖线下卖场，近年渠道迭代速度加快，直播电商、社交电商等线上渠道占比逐步提升，对线下卖场的流量产生分流作用，线下卖场的获客成本持续上升，坪效下降，2025年规模以上卖场面积同比下降11.38%，也反映出线下渠道调整的压力。头部企业纷纷布局自有线上渠道，开展直播带货，直接对接消费者，减少中间环节，对传统经销商渠道的利润产生冲击，渠道冲突问题逐步显现，部分经销商无法适应新的渠道模式，逐步退出市场。
整家定制、整装模式的兴起，也改变了原有渠道结构，装修公司成为建材家居产品的重要采购方，B端渠道占比提升，C端零售占比下降，原有依赖C端零售的企业需要调整渠道策略，适应新的行业格局。渠道迭代过程中，能够快速调整渠道结构，实现线上线下融合的企业更容易获得竞争优势，转型较慢的企业市场份额逐步被挤压。
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