中国报告大厅网讯，当前移动终端行业已经进入存量竞争叠加AI技术赋能的新阶段，头部集中度提升、AI功能成为核心差异化卖点、渠道加速整合，原有增量市场下的扩张逻辑已经转向存量市场下的价值挖掘，国内产业链配套成熟度持续提升，国产厂商份额不断挤压海外品牌，产业链上下游都在围绕AI功能重构产品定义与竞争规则。
智能手机作为移动终端最大的细分品类，经过十余年的渗透，已经进入存量替换周期，出货量长期维持窄幅波动，信通院数据显示，2025年1-3月中国智能手机出货量达到6454.2万部，同比增长1.2%，结束了此前连续多个季度的同比下滑态势，反映出AI手机对替换需求的拉动作用开始显现。这一变化背后，是头部厂商普遍在2024年底到2025年初推出搭载大模型能力的AI旗舰机型，用户换机周期从此前的36个月左右开始逐步缩短，拉动整体出货止跌回稳。
不同细分品类在2024-2025年的出货表现呈现出不同的特征，智能手机作为成熟品类，经过十余年的用户渗透，已经进入存量替换周期，行业整体规模长期维持窄幅波动，仅在新品迭代周期出现季节性波动。平板电脑受远程办公、在线教育、移动娱乐等多场景需求支撑，最近三年始终保持稳健增长，尤其是大屏生产力平板的市场占比不断提升，拉动整体行业规模持续扩容。可穿戴设备则依托智能手表、真无线耳机的用户渗透与旧品替换需求，维持了稳定的出货规模，细分品类中智能手表的增长动能显著强于真无线耳机。
| 细分品类 | 时间区间 | 出货量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 智能手机 | 2025.1-2025.3 | 6454.2 | 万部 |
| 平板电脑 | 2025.1-2025.3 | 852 | 万台 |
| 平板电脑 | 2024.10-2024.12 | 786 | 万台 |
| 可穿戴设备 | 2024.1-2024.9 | 0.95 | 亿台 |
| 可穿戴设备 | 2024.7-2024.9 | 3018.1 | 万台 |
品类之间的出货规模差异，本质上是用户渗透阶段不同带来的结果，智能手机用户基数已经接近饱和，单季度出货规模维持在6000万部以上的水平，而平板电脑与可穿戴设备仍有一定的渗透空间，季度出货规模分别维持在800万台和3000万台左右的水平，AI功能的植入也有望进一步拉动非手机品类的替换需求释放。
进一步拆解，智能手机出货同比增长1.2%，是近八个季度以来首次实现正增长，这一变化主要来自AI手机的新品拉动，头部厂商将AI大模型作为旗舰机型的核心卖点，从端侧大模型到生成式AI应用，都在刺激高端用户群体提前换机，高端机型的占比从2024年的28%提升至2025年一季度的34%，行业整体营收规模的增长快于出货量增长，行业价值量持续向高端转移。平板电脑的增长则来自于多场景需求的融合，大屏平板电脑开始替代部分入门级笔记本电脑的办公需求，入门款平板电脑则成为家庭娱乐的核心设备，不同价位段的需求都在稳定释放。可穿戴设备的增长主要来自健康监测功能的升级，带血糖监测、血压监测功能的智能手表占比不断提升，用户愿意为健康功能支付更高溢价，行业营收增长也快于出货量增长。
移动终端行业的头部集中度已经处于较高水平，尤其是平板电脑和可穿戴设备领域，头部五家厂商已经占据了绝大多数市场份额，国产厂商凭借本地化的产品设计、供应链优势以及AI功能的抢先布局，份额持续提升，海外厂商仅在高端市场维持一定份额。
平板电脑领域经过多年的竞争整合，市场格局已经趋于稳定，国产厂商凭借性价比优势、全生态联动以及AI功能的快速落地，不断挤压原有海外厂商的市场空间，行业份额持续向头部集中。华为依托鸿蒙生态实现手机、PC、平板多设备协同，产品力得到用户认可，份额已经攀升至行业第一位。苹果凭借iOS生态的粘性，在高端平板电脑市场维持绝对优势，份额居于第二位。小米依托性价比定位下沉市场，荣耀依托手机用户的换机转化，联想则依托商务办公场景的积累，分别占据稳定的市场份额。
| 品牌 | 市场份额（%） |
|---|---|
| 华为 | 32.3 |
| 苹果 | 26.6 |
| 小米 | 12.7 |
| 荣耀 | 8.3 |
| 联想 | 6.7 |
头部前五家厂商合计占据超过86%的市场份额，行业集中度已经处于较高水平，国产厂商合计份额超过60%，已经占据市场主导地位，华为份额超过苹果位居第一，反映出国产厂商在生态建设与产品力方面的提升已经得到市场认可，未来头部集中度仍有进一步提升的空间。
可穿戴设备领域的竞争格局与平板电脑类似，同样呈现出头部集中、国产厂商主导的特征，近年来可穿戴设备的核心增长动能从用户渗透转向功能升级，健康监测成为核心差异化卖点，具备核心技术优势的头部厂商份额持续提升。华为凭借智能手表领域多年的技术积累，以及血糖监测、血压监测等健康功能的抢先落地，产品差异化优势明显，份额位居行业第一。苹果凭借Apple Watch的品牌影响力与iOS生态粘性，占据高端可穿戴设备市场的稳定份额，位居第二。小米则凭借高性价比的产品定位，覆盖下沉市场与入门级用户群体，占据稳定的市场份额。
| 品牌 | 市场份额（%） |
|---|---|
| 华为 | 30.9 |
| 苹果 | 20.9 |
| 小米 | 10.3 |
头部三家厂商合计占据超过62%的市场份额，行业头部集中趋势明显，华为份额领先优势凸显，反映出健康功能差异化对用户吸引力的提升，苹果维持高端市场稳定份额，小米覆盖入门级市场，不同定位的厂商都能找到自身的生存空间，中小厂商的市场空间仍在持续收缩。
移动终端行业的份额集中趋势，是存量市场竞争的必然结果，头部厂商拥有更强的供应链议价能力、更多的研发投入资源以及更强的品牌影响力，能够快速跟进AI等新技术的落地，不断抢占中小厂商的市场份额。国产厂商的整体份额提升，也反映出国内移动终端产业链配套能力的提升，从芯片、屏幕到电池，核心零部件的国产化率不断提升，为国产厂商的产品研发提供了支撑，降低了国产厂商的研发与生产成本，进一步强化了国产厂商的竞争优势。
AI终端已经成为当前移动终端行业发展的核心方向，从中央到地方都出台了相关的培育政策，推动AI终端产业的发展。深圳作为国内移动终端产业的核心聚集地，明确提出培育50款爆款AI终端产品，打造60个典型AI终端应用场景，覆盖智能制造、智慧金融等多个领域，依托深圳完善的产业链配套，政策落地有望带动国内AI终端产业的快速发展。运营商层面，中国移动作为国内最大的移动终端渠道商，也明确了一系列AI终端的发展目标，2026年全年AI终端总规模目标为1500万台，其中AI定制手机销量目标为1000万台，AI泛终端规模目标为500万台，同时提出了国产化系统中移智鸿设备的部署目标为1000万台，明确了AI终端与国产化替代的发展方向。
当前国内AI终端产业的发展已经形成了地方政府引导、运营商牵头推进、头部厂商参与的产业生态，AI技术对移动终端产品的重构刚刚起步，行业标准与产品形态都还在迭代过程中，政策引导与核心企业推动对产业发展起到关键作用。深圳作为国内移动终端产业的核心聚集地，聚集了大量品牌厂商、代工厂与核心零部件供应商，具备推动AI终端产业快速发展的产业基础，其提出的发展目标侧重AI终端产品与应用场景的培育。国内运营商作为移动终端最大的线下渠道，掌握了海量用户资源，其提出的发展目标侧重AI终端的市场推广与国产化系统的落地，不同主体的发展目标共同构成了当前国内AI终端产业的推进框架。
| 主体 | 目标类型 | 目标数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 深圳市政府 | 爆款AI终端产品 | 50 | 款 |
| 深圳市政府 | 典型AI应用场景 | 60 | 个 |
| 中国移动 | AI终端总规模 | 1500 | 万台 |
| 中国移动 | AI定制手机 | 1000 | 万台 |
| 中国移动 | AI泛终端 | 500 | 万台 |
| 中国移动 | 中移智鸿设备部署 | 1000 | 万台 |
从目标设置可以看出，当前AI终端的发展核心还是依托手机产品，AI定制手机占AI终端总规模的三分之二，泛终端产品仍处于培育阶段，国产化系统设备的部署目标与AI终端规模相当，反映出AI终端发展与国产化替代两个趋势的融合，产业推进路径清晰。
AI终端对移动终端行业的改变，不仅仅是增加了一个功能卖点，更是重构了移动终端的产品定义与商业模式，端侧大模型的运行对芯片的算力、内存的容量都提出了更高的要求，推动终端产品的价值量提升，同时，AI生成式应用也为移动终端带来了新的商业模式，后续可能出现基于AI应用的订阅服务，为厂商带来持续的收入流，改变过去单纯依靠硬件赚钱的模式。政策层面的支持，也会吸引更多的资源投入到AI终端的研发与推广中，加速AI技术在移动终端领域的落地。
移动终端的线下渠道正在经历新一轮的整合，运营商渠道占据线下渠道的核心份额，近年来运营商不断推进泛全联盟渠道建设，加快线下渠道的数字化转型，整合行业资源，提升终端销售能力。中国移动在2025年全年投入营销资源1000亿元用于移动终端销售，2026年更是计划投入专项资源1000亿元，同时投入300亿元用于线上化转型，提升线下渠道的数字化运营能力，进一步整合线下渠道资源。
泛全联盟渠道是当前运营商整合线下终端销售资源的核心模式，通过统一供货、统一品牌、统一运营的方式，整合社会线下零散门店资源，提升运营商渠道对终端销售的掌控力，降低品牌厂商的渠道分销成本，同时为消费者提供更标准化的服务。近年来移动终端线下门店受线上渠道冲击，生存压力较大，运营商的泛全联盟模式为线下门店提供了稳定的货源与品牌支持，吸引了大量线下门店加入，泛全联盟渠道的门店规模持续扩张，资源投入不断增加。
| 指标 | 时间区间 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| “移动优选”甄选店挂牌数量 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 家 |
| 泛全渠道统一供货门店 | 2025.1-2025.12 | 150000 | 家 |
| 2025年营销资源投入 | 2025.1-2025.12 | 1000 | 亿元 |
| 2026年专项资源投入 | 2026.1-2026.12 | 1000 | 亿元 |
| 2026年线上化转型投入 | 2026.1-2026.12 | 300 | 亿元 |
| 2026年泛全联盟整体销售规模目标 | 2026.1-2026.12 | 1300 | 亿元 |
泛全渠道的统一供货门店规模已经达到15万家，覆盖了国内绝大多数线下核心终端销售门店，渠道整合已经初具规模，2026年专项资源投入与线上化转型投入合计达到1300亿元，与全年销售目标规模相当，反映出运营商对渠道转型的重视程度，渠道整合完成后，运营商在移动终端销售领域的话语权将进一步提升。
线下渠道转型的核心，是应对线上渠道对终端销售的冲击，线下渠道具备产品体验、售后服务、即时交付的优势，运营商通过整合线下门店，能够发挥这些优势，为用户提供更好的购机体验，同时，运营商也能够通过话费补贴、套餐捆绑等方式，拉动终端销售，提升用户粘性。线上化转型投入主要用于提升线下门店的数字化运营能力，包括用户数字化运营、线上引流到店、库存数字化管理等方面，帮助线下门店提升运营效率，降低运营成本。渠道整合过程中，部分原有独立门店可能会失去自主定价权，对部分门店的积极性产生一定影响。当前移动终端行业的渠道格局正在从分散走向集中，运营商渠道、头部品牌自营渠道占据越来越大的份额，中小渠道商的生存空间不断被压缩，这一趋势在未来几年仍将延续。
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